Puoi dare accesso basato sui ruoli al tuo team o staff con la nostra funzionalità Membri del Team. Questi possono essere revocati in qualsiasi momento. Puoi scegliere di dare i seguenti livelli di accesso, ognuno con permessi differenti:
Direttore: Accesso completo, inclusi l'invio o la ricezione di denaro e la creazione di carte.
Manager & Contabile: Visualizza tutti i conti e i saldi, vedi transazioni e carte, aggiungi o modifica membri del team. Non possono inviare o richiedere pagamenti e non possono creare carte.
Dipendente: Accesso solo ai sub-accounts scelti. Visualizza le transazioni in entrata e in uscita in questi sub-accounts. Non può vedere il saldo del conto o generare estratti conto. Possono scaricare una conferma di pagamento.
Aggiungere un membro del team è semplice, basta seguire questi passaggi e il membro del team aggiunto riceverà un invito via email con istruzioni per accedere. Possono anche scaricare l'app per accedere al loro conto dal desktop e mobile.
Desktop
Dalla tua dashboard Home, naviga verso Membri del Team sul lato sinistro
Seleziona + Aggiungi membro del team
Scegli il livello di accesso desiderato e inserisci i dettagli richiesti per aggiungerli
App mobile
Dalla tua dashboard Home, naviga verso Membri del Team (Lo troverai toccando il bottone verde con le tue iniziali in alto a destra)
Seleziona + Aggiungi nuovo membro del team
Scegli il livello di accesso desiderato e inserisci i dettagli richiesti per aggiungerli
Posso limitare l'accesso di un membro del team a un certo sottoconto?
Sì, attualmente puoi limitare l'accesso a un certo conto per i membri del team aggiunti come dipendenti solo. Quando aggiungi un dipendente, puoi scegliere il/i sub-account/s a cui avranno accesso limitato. Questo può essere modificato o revocato dal tuo conto.
Se desideri questa opzione per altri livelli di accesso, come Manager & Contabile, per favore dacci questo feedback sulla nostra chat di supporto così sappiamo che è importante prenderlo in considerazione.
Posso dare al mio contabile l'accesso per generare estratti conto?
Puoi dare al tuo contabile l'accesso Manager & Contabile per permettergli di generare estratti conto e risparmiarti il tempo per farlo.
Segui i passaggi sopra per dargli questo accesso.