Cosa intendiamo per "report"?
Ogni report che wamo genera per il tuo conto si trova in un unico posto: Estratti conto.
Ce ne sono tre:
Estratto conto: un riepilogo di tutte le attività finanziarie in un sotto-conto selezionato, per un periodo mensile, annuale o personalizzato.
Conferma del conto: un riepilogo dei dati del conto selezionato, che conferma il possesso di un conto attivo con wamo.
Pagamenti online: un riepilogo dei soli pagamenti in entrata tramite carta e Apple Pay. Le ricevute di una singola transazione (prova di pagamento) si scaricano dalla transazione stessa, non da Estratti conto; vedi Conferme di pagamento qui sotto.
I tuoi report delle transazioni POS e delle pre-autorizzazioni sono separati: scaricali dalla scheda POS → Report. Vedi [Link: Come posso scaricare i report e gli estratti conto POS?]
Generazione degli estratti conto
Puoi generare gli estratti conto per qualsiasi tuo conto secondario per periodi di tempo mensili, annuali o personalizzati.
Suggerimento: per garantire un'elaborazione rapida, l'intervallo personalizzato massimo è di 6 mesi per ogni estratto conto. Se hai bisogno di una cronologia di 2 anni, ti basta generarla in quattro "blocchi" di 6 mesi.
Da Desktop | Da App Mobile |
1. Vai alla sezione Estratti conto nel menu di sinistra. | 1. Tocca l'icona del Profilo (in alto a sinistra/destra) per trovare Crea estratti conto. |
2. Seleziona Estratto conto. | 2. Seleziona Estratto conto. |
3. Scegli il conto secondario, il tipo di file e l'intervallo di date. | 3. Scegli il conto secondario, il tipo di file e l'intervallo di date. |
4. Clicca su Genera. | 4. Tocca Continua per generare e scaricare. |
Quali formati di file posso scaricare?
Gli estratti conto sono disponibili in due formati, da selezionare nella parte superiore della schermata Ottieni estratto conto (Get statement) prima di scegliere il conto e l'intervallo di date:
PDF — un documento formattato per i tuoi archivi o per chiunque abbia bisogno di un estratto conto leggibile (autorità fiscali, proprietari di immobili, partner).
CSV — un file di foglio di calcolo per la contabilità, la riconciliazione e l'importazione nei software di contabilità.
Dichiarazioni di conferma del conto
Una Conferma del conto è un documento formale che certifica che sei titolare di un conto attivo con wamo. Questo documento è spesso richiesto dalle autorità fiscali o per la stipula di contratti.
Come generarla: segui gli stessi passaggi sopra indicati, ma seleziona Conferma del conto anziché "Estratto conto".
Hai bisogno di una versione firmata? Se hai bisogno di una conferma firmata, genera prima il documento standard di Conferma del Conto, poi inviacelo e te lo restituiremo con una firma elettronica autorizzata. Ti informiamo che non rilasciamo documenti timbrati fisicamente o con firma autografa — la firma elettronica è la versione firmata ufficiale.
Conferme di pagamento (Prova di pagamento)
Se un partner o un fornitore ha bisogno della prova che una specifica transazione è stata inviata, puoi scaricare una ricevuta per qualsiasi singolo pagamento.
Dalla tua dashboard principale (Home), trova la transazione specifica. (Clicca su Vedi tutto se si tratta di un pagamento meno recente).
Clicca/tocca la transazione per aprirne i dettagli.
Seleziona Scarica conferma (o l'icona di download) per salvare la prova di pagamento in formato PDF.
Hai bisogno di aiuto per una transazione mancante?
Se una transazione non appare sul tuo estratto conto o se hai problemi a scaricare un file, il nostro team è a disposizione 7 giorni su 7 per aiutarti.