Dai autonomia al tuo staff mantenendo il controllo completo sulle finanze della tua azienda. Con la funzionalità Membri del team di wamo, puoi delegare le attività quotidiane, fornire al tuo commercialista i dati necessari e gestire i permessi in totale trasparenza.
Ruoli e permessi dei membri del team
I livelli di accesso si basano sul ruolo assegnato, assicurando che ogni membro del team veda e faccia solo ciò che è strettamente necessario per il proprio lavoro.
Livello di accesso | Permessi | Accesso a denaro/carte |
Amministratore (Director) | Accesso amministrativo completo. | Può inviare/ricevere denaro e creare carte. |
Manager | Visualizzazione di tutti i conti, saldi e carte. Può aggiungere/modificare altri membri del team. | Non può inviare/richiedere pagamenti o creare carte. |
Dipendente (Employee) | Accesso in sola visualizzazione a specifici sotto-conti. Può scaricare le conferme di pagamento. | Non può vedere il saldo totale, generare estratti conto o spostare denaro. |
Limiti del piano: I piani Freemium e Start consentono l'aggiunta di un solo membro del team extra. Per aggiungere più personale, considera il passaggio ai piani Grow o Scale.
Come aggiungere un membro del team
Quando aggiungi un nuovo membro, questi riceverà un invito via email con le istruzioni per configurare le proprie credenziali di accesso per le app desktop e mobile di wamo.
Da Desktop:
Vai alla voce Membri del team nel menu a sinistra.
Seleziona + Aggiungi membro del team.
Inserisci i suoi dati e scegli il Livello di accesso.
Dall'App Mobile:
Tocca l'icona del tuo profilo (in alto a sinistra) per trovare la sezione Membri del team.
Seleziona + Aggiungi nuovo membro del team.
Compila le informazioni richieste e tocca Invita.
Gestione degli accessi specifici
Limitazione dei sotto-conti
Puoi limitare un Dipendente in modo che veda solo determinati sotto-conti. Ad esempio, il tuo responsabile marketing può essere autorizzato a vedere solo il sotto-conto "Pubblicità", mantenendo privati i conti principali destinati agli stipendi o alle tasse.
Nota: Attualmente, i ruoli Manager hanno visibilità su tutti i conti. Se desideri un controllo più granulare per questi ruoli, faccelo sapere tramite la chat!
Revocare l'accesso
I permessi possono essere modificati o revocati istantaneamente. Se un membro del team lascia la tua azienda, ti basta andare nella sezione Membri del team, selezionare il suo profilo e cliccare su Revoca accesso per rimuoverlo immediatamente dal tuo account wamo.
FAQ
Posso aggiungere il mio commercialista per consentirgli di scaricare fatture ed estratti conto?
Sì. Invitalo come Manager. Potrà accedere e generare autonomamente estratti conto e conferme di pagamento, ma non potrà trasferire denaro né creare carte.
Perché non vedo il ruolo "Commercialista" quando aggiungo un membro del team?
Perché wamo prevede tre ruoli: Director, Manager ed Employee. Non esiste un ruolo "Commercialista". Manager è il livello di accesso da utilizzare per un commercialista o un contabile.
Non riesco ad aggiungere un membro del team, perché?
L'aggiunta di membri del team è disponibile nei piani Grow e Scale, e nei piani Smart e Pro per le ditte individuali. Se utilizzi il piano Freemium o Start, solo il membro aggiunto durante l'onboarding può accedere al conto, e la schermata di aggiunta membro ti chiederà prima di effettuare un upgrade. Vedi [Link: Gestione del piano dell'account wamo].
Un Manager può pagare le fatture per me? No. Solo un Director può inviare o richiedere pagamenti e creare carte. Prossimo: [Link: Gestione dell'account e degli accessi] · [Link: Estratti conto e conferme di pagamento]