Apri Fornitori nel menu di navigazione a sinistra per vedere tutti i soggetti che paghi, insieme ai loro dati di contatto. Clicca su un fornitore per aprirne il profilo. I fornitori vengono gestiti da un Amministratore o da un addetto AP.
Come vengono aggiunti i fornitori
Li aggiungi tu. Inserisci i dettagli del fornitore prima o dopo l'arrivo della sua prima fattura.
Li aggiunge l'agente. Quando arriva una fattura da un fornitore che non si riesce ad associare, l'Agente AP Trust crea una bozza di fornitore collegata a tale fattura. Completerai i dati mancanti quando la assegnerai.
Una volta salvato un fornitore, le sue fatture future verranno collegate automaticamente — vedi [Link: Trust & Compliance: come wamo controlla ogni fattura].
Cosa c'è nel profilo di un fornitore
Ogni profilo riassume a colpo d'occhio il tuo rapporto con il fornitore:
Spesa totale — tutto ciò che hai pagato a questo fornitore.
Saldo aperto — ciò che gli devi attualmente.
Valore medio fattura — l'importo tipico delle sue fatture.
Il profilo contiene anche i dati di contatto del fornitore, l'indirizzo, i conti bancari e la partita IVA — tutto il necessario per verificarli e pagarli in totale sicurezza.
Mantenere aggiornati i dati del fornitore
La precisione dei dati bancari è ciò su cui si basa il controllo del beneficiario. Dati non aggiornati sono il motivo più comune per cui una fattura viene bloccata con lo stato Informazioni mancanti, nonché la causa principale di un pagamento reindirizzato in modo errato.
Se un fornitore ti comunica che i suoi dati bancari sono cambiati:
Conferma la modifica con il fornitore utilizzando un numero di telefono o un contatto già in tuo possesso — non i dati presenti sulla nuova fattura.
Aggiorna il conto bancario sul suo profilo fornitore.
Controlla le eventuali fatture che erano state bloccate e inviale di nuovo.
Domande frequenti
Chi può aggiungere o modificare i fornitori? Un Amministratore o un addetto AP.
Perché il saldo aperto di un fornitore non corrisponde a quello che mi aspetto? Il saldo aperto calcola solo le fatture presenti in Contabilità fornitori. Le fatture pagate all'esterno della sezione Contabilità fornitori o mai aggiunte non sono incluse.