La configurazione di Contabilità fornitori è un'operazione da eseguire una sola volta a cura di un membro del team con il ruolo di Amministratore in Contabilità fornitori. Una volta completata, tutti lavoreranno con gli stessi ruoli, regole e casella di posta. Ti consigliamo vivamente di rivedere i ruoli e i permessi nelle Impostazioni di Contabilità fornitori prima che il team inizi a utilizzare il servizio, in modo che le regole si adattino al funzionamento della tua azienda.
Prima di iniziare
È utile avere a disposizione:
Un conto aziendale wamo attivo con un conto da cui poter pagare le fatture.
I colleghi che utilizzeranno la sezione Contabilità fornitori pronti per essere aggiunti come membri del team.
Un'idea chiara delle tue regole di approvazione — ad esempio, chi deve approvare le fatture di importo più elevato.
Configura la sezione Contabilità fornitori in cinque passaggi
Apri Contabilità fornitori. Nell'app web di wamo, seleziona Contabilità fornitori nel menu di navigazione a sinistra.
Rivedi ruoli e permessi. Nelle Impostazioni, aggiungi le persone che lavoreranno sulle fatture e assegna a ciascuna un ruolo — Amministratore, Addetto AP, Approvatore, Pagatore o Visualizzatore — in modo da mantenere il controllo sulle operazioni di pagamento sensibili. Vedi [Link: Ruoli e permessi in Contabilità fornitori: chi può fare cosa].
Crea le tue regole di approvazione. Sempre nelle Impostazioni, aggiungi le regole che stabiliscono quali fatture vengono approvate automaticamente e quali richiedono un controllo. Fino a quando non lo farai, ogni fattura rimarrà in attesa dell'approvazione di un Amministratore. Vedi [Link: Come posso creare le regole di approvazione?].
Configura la tua casella di posta AP. Copia l'indirizzo della tua casella di posta AP e configura l'inoltro delle e-mail, così le fatture confluiranno direttamente in Contabilità fornitori come bozze. Vedi [Link: Come funziona la casella di posta AP? Inoltro delle fatture via e-mail].
Aggiungi i tuoi fornitori. Aggiungili subito, oppure lascia che l'Agente AP Trust crei bozze di fornitori man mano che arrivano le fatture, per poi completarne i dettagli in seguito. Vedi [Link: Come posso gestire i fornitori in Contabilità fornitori?].
Domande frequenti
Ho bisogno di un piano specifico? No. La sezione Contabilità fornitori è inclusa in tutti i piani wamo.
Posso usare la sezione Contabilità fornitori dal mio telefono? Usa l'app web di wamo da un computer. La sezione Contabilità fornitori nell'app mobile è in fase di sviluppo.
I membri del mio team esistenti ottengono automaticamente l'accesso corretto? La sezione Contabilità fornitori ha ruoli propri, impostati nelle relative Impostazioni, e sono distinti dai permessi dei membri del team wamo (Direttore, Manager e Contabile, Dipendente). Rivedili prima di iniziare — vedi [Link: Ruoli e permessi in Contabilità fornitori: chi può fare cosa].
Devo aggiungere tutti i fornitori prima di iniziare? No. I fornitori possono essere creati automaticamente a partire dalla prima fattura che inviano, e potrai completare i loro dettagli quando li assegnerai a una fattura.