La sezione Contabilità fornitori dispone di cinque ruoli specifici, impostati da un Amministratore nelle Impostazioni di Contabilità fornitori. Sono distinti dai livelli di accesso per i membri del team su wamo (Direttore, Manager e Contabile, Dipendente). L'unico punto in cui i due sistemi si sovrappongono è lo sblocco di un pagamento, come spiegato di seguito.
I ruoli
Ruolo | Permessi tipici |
Amministratore | Accesso completo — gestione di impostazioni, ruoli, regole di approvazione, team, fornitori, fatture e pagamenti. |
Addetto AP | Gestione quotidiana delle fatture — aggiunta, modifica, codifica e revisione delle fatture, e gestione dei fornitori. Non può approvare fatture, sbloccare pagamenti o modificare le impostazioni. |
Approvatore | Rivede e codifica le fatture, e approva o rifiuta quelle a lui assegnate. Non può aggiungere fatture, gestire i fornitori o effettuare pagamenti. |
Pagatore | Sblocca i pagamenti delle fatture approvate. |
Visualizzatore | Sola lettura — può vedere tutto, ma non può eseguire alcuna azione. |
Panoramica dei permessi
Funzionalità | Amministratore | Addetto AP | Approvatore | Pagatore | Visualizzatore |
Aggiungere e modificare fatture | Sì | Sì | — | — | — |
Codificare e controllare | Sì | Sì | Sì | — | — |
Approvare fatture | Sì | — | Sì | — | — |
Sbloccare pagamenti | Sì | — | — | Sì | — |
Gestire i fornitori | Sì | Sì | — | — | — |
Modificare impostazioni e ruoli | Sì | — | — | — | — |
Visualizzare tutto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assegna a ciascuna persona il livello di accesso minimo necessario. Solo l'Amministratore e il Pagatore possono sbloccare i pagamenti, quindi limita l'assegnazione di questi due ruoli.
Come funzionano i ruoli di Contabilità fornitori con gli accessi dei membri del team
Per sbloccare un pagamento, una persona deve essere autorizzata in entrambe le sezioni:
Il suo ruolo in Contabilità fornitori deve essere Amministratore o Pagatore, e
il suo livello di accesso come membro del team wamo deve consentire l'invio di denaro. I membri del team con ruolo Dipendente, o Manager e Contabile, non possono inviare denaro dal conto — vedi [Link: Gestione del team].
All'atto pratico:
Un membro del team con accesso Dipendente nominato Amministratore o Pagatore in Contabilità fornitori può eseguire tutte le azioni consentite da quel ruolo — tranne sbloccare il pagamento.
Un Direttore nominato Visualizzatore in Contabilità fornitori può vedere tutte le fatture, ma non può approvarne né pagarne alcuna.
Domande frequenti
Chi può modificare il ruolo di qualcuno in Contabilità fornitori? Solo un Amministratore, nelle Impostazioni di Contabilità fornitori.
Un Approvatore può approvare una fattura che ha inviato personalmente? Sì. Se desideri che sia una seconda persona ad approvarla, inserisci questo requisito nelle tue regole di approvazione.
Un Approvatore può modificare una fattura prima di approvarla? Un Approvatore può controllare e codificare la fattura, per poi approvarla o rifiutarla. La modifica dei dettagli estratti viene effettuata da un Amministratore o da un addetto AP — vedi [Link: Come posso controllare e modificare una fattura prima di inviarla?].