Avaa mikä tahansa lasku luettelosta tarkastellaksesi sen poimittuja tietoja alkuperäisen asiakirjan rinnalla. Katselmointi ennen lähettämistä varmistaa, että tekoäly on poiminut kaiken oikein — ja se pitää kirjanpitosi, toimittaja-analyysisi ja tarkastusketjusi (audit trail) tarkkoina ennen kuin rahaa liikutetaan.
Tarkista Overview (Yhteenveto) -välilehti
Vahvista laskun esikatselun vierestä, että jokainen poimittu arvo vastaa asiakirjaa:
Toimittajan nimi ja tiedot
Laskun numero
Päiväys ja eräpäivä
Välisumma ja loppusumma
Rivitiedot
Kun poimitut arvot vastaavat alkuperäistä asiakirjaa, lähetä lasku eteenpäin. Lähettäminen siirtää sen hyväksyntäprosessiisi; hyväksytäänkö se sen jälkeen automaattisesti vai jääkö se odottamaan hyväksyjää, riippuu käytännöistäsi — katso [Linkki: Miten luon hyväksyntäkäytäntöjä?].
Muokkaa poimittuja tietoja
Valitse oikeasta yläkulmasta Click to edit (Napsauta muokataksesi) avataksesi muokkaustilan. Siellä voit:
Korjata laskun numeron ja kuvauksen.
Muuttaa olemassa olevia rivitietoja ja loppusummia.
Käyttää Add line item (Lisää rivitieto) -painiketta, kun lasku sisältää enemmän yksityiskohtia kuin mitä poimittiin.
Valitse Save (Tallenna), kun olet valmis. Muokkauksen tekee pääkäyttäjä (Admin) tai ostoreskontran hoitaja (AP clerk) — katso [Linkki: Payables-roolit ja käyttöoikeudet: kuka voi tehdä mitäkin].
Korjaa luonnos ennen sen lähettämistä. Nämä arvot kartuttavat toimittajakohtaisia kulutustietojasi, avoimia saldojasi ja tarkastusketjuasi.
Tarkista Trust & Compliance -välilehti
Luo silmäys Trust & Compliance (Luotettavuus & Vaatimustenmukaisuus) -välilehteen ennen lähettämistä. Se näyttää tekoälyn varmuustason lukemastaan sekä kunkin automaattisen tarkistuksen tuloksen. Jos tarkistus on nostanut varoituksen, lasku pidetään tilassa Missing info (Puuttuvia tietoja), kunnes se on ratkaistu — katso [Linkki: Luotettavuus & Vaatimustenmukaisuus: miten wamo tarkistaa jokaisen laskun].
Tarkista History (Historia) -välilehti
History-välilehti näyttää, milloin lasku luotiin, jokaisen tilamuutoksen ja jokaisen myöhemmän muokkauksen. Se antaa katselmoijille ja hyväksyjille täyden kontekstin ennen toimenpiteitä ja muodostaa osan tarkastusketjua.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä minun pitäisi tarkistaa ensimmäisenä?
Loppusumma, eräpäivä ja toimittaja. Nämä kolme määrittävät, kuka laskun hyväksyy, milloin se täytyy maksaa ja mihin raha menee.
Hyväksyjä hylkäsi laskuni. Mitä nyt?
Avaa lasku, tarkista History-välilehti ja keskustele hyväksyjän kanssa siitä, mitä pitää muuttaa. Jos tarvitset apua, ota meihin yhteyttä sovelluksen sisäisen chatin kautta.
Minun ei tarvitse enää maksaa laskua.
Peru se. Peruttu lasku siirtyy tilaan Cancelled (Peruttu) eikä sitä makseta.